Gestion de patrimoine avec
La gestion de patrimoine n’est pas réservée à une élite. Elle concerne toute personne souhaitant faire les bons choix pour protéger, valoriser et transmettre ce qu’elle construit.
Qu’il s’agisse d’épargne, d’investissement, de transmission ou de projets de vie, chaque décision a un impact sur votre avenir financier.
Notre approche
Chez ACA nous vous accompagnons avec pédagogie et proximité, pour vous aider à prendre des décisions éclairées, adaptées à votre situation et à vos objectifs.
Notre approche depuis plus de 10 ans : une vision globale, des conseils personnalisés, et un accompagnement de confiance, à chaque étape clé de votre parcours personnel et professionnel.
Famille, succession : poser les bonnes questions pour mieux transmettre
Toute stratégie patrimoniale repose sur un socle essentiel : votre situation familiale. Mariage, enfants, recomposition, héritiers… autant d’éléments qui influencent directement vos choix de transmission.
Pour construire une organisation patrimoniale cohérente et protectrice, il est essentiel de prendre du recul et de se poser les bonnes questions :
- Mon régime matrimonial est-il toujours adapté à ma situation actuelle ?
- Ai-je anticipé ma succession et exprimé clairement mes volontés ?
- Mes proches sont-ils bien protégés en cas d’imprévu ?
- Ai-je une idée du coût fiscal de ma succession pour mes enfants, et des moyens de le réduire ?
- Suis-je préoccupé par d’éventuels droits de succession élevés ?
Des outils juridiques existent pour répondre à ces enjeux : donation, testament, changement de régime matrimonial, organisation successorale sur mesure… Autant de leviers à activer au bon moment, avec l’accompagnement de professionnels à l’écoute de votre histoire et de vos objectifs.
Chez ACA nous vous aidons à aligner vos choix familiaux, patrimoniaux et fiscaux, pour construire une transmission juste, efficace et en toute sérénité.
“Votre patrimoine est unique : construisons ensemble une stratégie claire, protectrice et durable.”
Une offre de conseil patrimonial, selon vos besoins et vos projets
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, ce n’est pas réservé à une étape précise de la vie : chaque moment peut être le bon, selon vos objectifs ou vos questionnements du moment.
Que vous ayez besoin d’un conseil ponctuel ou d’un accompagnement récurrent, nous sommes à vos côtés pour vous aider à :
- Choisir les bons placements en fonction de votre profil, de votre appétence au risque et de vos objectifs ;
- Structurer votre épargne pour acquérir un bien immobilier ou préparer un projet de vie ;
- Optimiser vos revenus et réduire votre fiscalité ;
- Préparer votre retraite en mettant en place des sources de revenus complémentaires ;
- Poursuivre une stratégie d’investissement même après la retraite, en gardant une vision claire sur la transmission de votre patrimoine.
Chez ACA, notre mission est simple : vous offrir un conseil personnalisé, à la carte ou dans la durée, toujours aligné avec vos priorités, votre situation et vos projets.
Un accompagnement patrimonial global, à votre rythme
Chez ACA, nous croyons que la gestion de patrimoine ne se limite pas à des chiffres ou des produits financiers. Elle repose sur une écoute attentive, une compréhension fine de vos enjeux personnels et professionnels, et la volonté de construire, avec vous, des solutions durables.
Qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou d’un suivi dans la durée, nous vous apportons un regard expert, indépendant et objectif, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Votre patrimoine est unique. Notre accompagnement l’est tout autant.
Avec plus de 200 collaborateurs répartis dans 20 agences, vous trouverez sans doute un interlocuteur près de chez vous, dans le sud-est de la France.
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Une expertise engagée à vos côtés
Pourquoi nous choisir ?
Choisir AFE, c’est opter pour un cabinet d’expertise comptable qui allie proximité humaine, rigueur professionnelle et outils innovants. Nous accompagnons chaque client avec des solutions adaptées, pour sécuriser la gestion de votre entreprise et soutenir durablement sa croissance.
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Proximité & Engagement
Un partenaire à votre écoute
Notre équipe met la relation client au cœur de ses priorités. Chez AFE, vous bénéficiez d’un interlocuteur dédié qui comprend vos enjeux et vous accompagne au quotidien avec réactivité et transparence.
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Expertise & Fiabilité
Des solutions sur mesure
Grâce à notre maîtrise des normes comptables, fiscales et sociales, nous vous proposons des conseils personnalisés et des outils adaptés pour sécuriser votre activité et optimiser votre développement.
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Innovation & Performance
Des outils connectés pour aller plus loin
AFE investit dans des technologies innovantes pour simplifier votre gestion : plateforme en ligne sécurisée, accès en temps réel à vos données… Un gain de temps précieux pour vous concentrer sur l’essentiel.
